個人のお客様
-プライベート・アドバイザリーチーム-
個人のお客様を対象に、資産形成、運用、相続などのプラニングを行うＦＰ事務所として展開。 株式や投資信託、不動産から保険、資金調達まで幅広い分野のご相談に対応しています。
個人財務、キャッシュフロー分析・予測
将来が不透明な時代。 今できること、それは将来の計画と準備
- 将来収支の予測・分析
- 資金準備の計画の立案・実行支援
- 本当の資産はいくら？純資産計算
住宅取得支援
人生で最大の買物 失敗しないために、より負担を少なくするために
- 購入計画の策定
- 購入資金準備立案・実行支援
- 物件選定のアドバイス
- ローン選定
- 借り換え、住み替えの支援
老後プランニング
豊かな老後のために 確かな計画と準備を支援
- 引退後計画の策定
- 引退後収支計画の立案
- 不足資金準備の計画立案・実行支援
資産形成コンサルティング
いかに効率よく資産を形成できるか
様々な手法や投資対象の選定をサポート
- 必要資金算定
- リスク分析・リスク許容度の算出
- アセットアロケーションの立案
- 投資対象の選定支援
不動産活用
個人資産の中心的存在
不確定な世の中だからこそ
ベストな不動産活用のご提案
- 不動産ポジションの評価・分析
- 活用プランの策定
- 経営計画、資金計画の立案
- 過去負債の整理等
相続対策
あまり真剣に向き合う機会がない問題、
しかし準備を怠れば…
家族に対する責任を果たすそんなプランニングです
- 資産目録の作成
- 相続プランの立案
- 対策の実行支援
保障設計
誰でも万一時のことなど考えたくないもの
しかしご家族を守るにはいったいいくら必要？
- 万一時の必要資金計算
- 保障設計
- 保険商品の選定
ご質問や、詳しい内容に関しましては、お気軽にお問い合わせください。
